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仓储报告:2016年中国物流仓储行业发展前景分析

2016/9/18 11:02:36来源:中国产业信息网作者:

  随着互联网技术日新月异的发展, 电子商务在消费者生活中扮演着越来越重要的角色。中国电子商务研究中心监测数据显示,2015年中国电子商务市场交易规模达18.3万亿,同比增长36.5%。其中网络零售市场交易规模达3.8万亿元,同比增长35.7%,增长势头迅猛。受网络零售市场需求带动,快递、快运、配送等物流市场保持高速增长, 国家邮政局 《2015年邮政行业发展统计公报》显示, 2015年我国快递业务量完成206.7亿件,同比增长48%;快递业务收入完成2,769.6亿元,同比增长35.4%。

 

2011 年—2016 年中国电子商务市场交易规模

   
  信息流、资金流、物流是电商运营的三条主线,信息流、资金流均能在线上完成,物流成为电子商务链条中的“最后一公里”。从中国物流业现状来看,物流发展的成熟度远不能满足电子商务快速发展的需求, 已成为电子商务发展的瓶颈,电子商务的发展将加快我国物流园区建设步伐。物流园区集中了配送中心、货物中转站、仓库等功能主体,能提供综合物流、仓储及其他配套服务,是提供物流综合服务的重要节点,也是重要的城市基础设施。2013年国家发改委发布的《全国物流园区发展规划》共确定一级物流园区布局城市29个,二级物流园区布局城市70个,并提出到2020年基本形成布局合理、规模适度、功能齐全、绿色高效的全国物流园区网络体系的发展目标,因此未来较长时期内仍将是全国物流园区建设高峰期。 据中国物流与采购联合会第三次全国物流园区调查,2012年全国共有各类物流园区754个,其中已经运营的348个,在建和规划中的分别为241个和165个。

  经核实,截至本次调查结束,全国包括运营、在建和规划的各类物流园区共计1210家,比2006年的207家增长484%;与2008年的475家相比,增长155%;与2012年的754家相比,增长60%。如下图所示:

 

全国物流园区数量


  与前两次全国物流园区调查数据相比,本次处于运营状态的物流园区数量大幅上升,由2012年的348家上升至2015年的857家。处于在建状态的物流园区的数量与2012年基本持平。如下图所示:

 

各类建设状态物流园区数量


  从各经济区域的实际状态看,北部沿海经济区的物流园区数量在八大经济区中居于首位,黄河中游经济区的物流园区数量在近三年中迅速增加,排名第三,而长江中游经济区与黄河中游经济区在规划、在建园区数量分别位居前两位。如下表所示。我们认为,丝绸之路经济带和长江经济带国家战略的提出对两个经济区域的物流园区规划和建设起到了促进作用。

 

2015年八大经济区物流园区建设状态分类统计


  根据《全国物流园区发展规划(2013—2020年)》,我们对所确定的物流园区布局节点城市进行分析。本次调查显示,近三年来国家规划的节点城市物流园区数量增长较快,其中一级物流园区节点城市的园区数量由2012年的279家增长到2015年的445家;二级物流园区节点城市的园区数量从2012年的165家增长到2015年的366家。

 

物流园区布局节点城市园区数量对比


  调查显示,国家布局节点城市的物流园区数量占全国物流园区总数的65%,如下图所示:

 

物流园区布局节点城市园区数量占比
   

  问卷调查结果显示,交通便捷仍然是物流园区吸引企业入驻的首要条件,配套设施齐全、服务质量高、园区品牌好分别排在第二、三、四位,如下图所示:

 

物流园区吸引企业入驻的主要原因

注:图中百分比是勾选选项的被调查园区占有效调查样本总量的比例,反映被调查园区对该选项的认可程度。

   
2005-2014年中国物流业增加值及贡献情况趋势图:万亿元,%


  2014年,我国物流业增加值3.5万亿元,可比增长9.5%,保持较快增长,其中,交通运输业增加值2.4万亿元,可比增长8.3%,贸易物流业增加值6781亿元,可比增长7.9%,仓储业和邮政物流业增加值分别增长4.8%和35.6%。

  可见,我国的物流行业发展整体呈上升态势。中国产业研究报告网物流行业研究报告分析认为,物流行业需求的推动,也促使传统物流亟待转型。在我国经济发展放缓,多个消费领域萎缩的情况下,互联网消费仍保持快速增长,可见,未来围绕互联网消费的物流工程将会崭露头角。

 

2012-2014年我国仓储业主营业务收入:亿元


  在国家相关规划与政策的推动下,2014年仓储业规模稳步增长,运行总体平稳。据测算,截止至2014年底,全国仓储企业约2.9万家,从业人员约92.9万人,行业资产总额约2.07万亿元,全国营业性通用仓库面积约9.1亿平方米,冷库总容积约9562万立方米。2014年,仓储业固定资产投资额约5158.7亿元,同比增长22.8%,主营业务收入约10683.8亿元,同比增长10.6%,主营业务成本约8278.5亿元,同比增长9.5%,主营业务利润约1980.8亿元,同比增长12%;收入利润率为18.7%,同比增长0.2个百分点。净资产收益率为5.39%,较上年降低0.04个百分点。

  对仓储业自2004年以来11年的发展情况进行了总体分析。从企业数量上看,由2004年10177家发展到2014年29311家,年均增长11.2%,其中,小微型企业增长较快,由2008年14455家发展到2014年26088家,年均增长10.3%,远高于大、中型企业增幅(分别为3.2%、1.4%)。这说明仓储业发展的基本格局:产业门槛低、投资进入较容易,但投资回报率相对较低,企业不容易做大。从从业人数上看,由2004年39.9万人发展到2014年92.9万人,年均增长8.8%,但企业平均从业人数由2004年40人下降到2014年32人。这主要反映经济技术水平的提高减少了对人工的需求。从资产总额上看,由2004年2578亿元发展到2014年20760.7亿元,年均增长23.2%,企业平均资产总额由2534万元增长到7083万元。这说明仓储业是一个重资产型产业,虽然技术门槛相对较低,但资金与设施门槛较高。资产总额增长态势与仓库设施增速和固定资产投资额增速基本吻合。

  在我国经济进入“新常态”的形势下,物流园区的发展既面临重大挑战,也将迎来新的历史机遇。
   
  一、经济发展改变需求格局,园区呈现区域竞争态势
   
  2015年3月,国务院授权国家发改委、外交部和商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,“一带一路”国家战略正式出台。该战略的实施对于提升我国的国际地位、强化国际交流,转变经济发展方式,具有重要的历史意义。同时,电子商务特别是跨境电子商务的广泛开展,使我国在国际经济合作中开放程度进一步提高,极大地促进了我国对外贸易的开展,也在很大程度上增强了我国经济发展中的国际物流需求。问卷调查结果显示,物流园区业务辐射范围扩大到国际范围的物流园区数量占比,从2012年的10%增长至33%,充分说明物流园区的国际物流业务量在不断增长。如图23所示。自2011年起,包括渝新欧、郑新欧、义新欧等在内的八条“中欧班列”陆续开通。“一带一路”沿线的物流交通走廊及节点城市逐渐形成。这在很大程度上会改变相关城市和地区的物流需求以及物流流向和流量。

 

2012年和2015年物流园区业务辐射范围对比


   
  问卷调查结果显示,物流园区吸引企业入驻的优惠条件最主要的是周边交通市政设施改造,其次依次是便捷通关、财政补贴和减免土地出让金。如图24所示。这表明政府政策措施对物流园区发展的影响增大。

 

物流园区吸引企业入驻的优惠条件

注:图中百分比是勾选选项的被调查园区占有效调查样本总量的比例,反映被调查园区对该选项的认可程度。
   
  在国家“一带一路”战略发展的新形势下,各地政府抓住机遇,主动出击,采取多种政策措施,围绕大通道在重要节点积极布局。在交通基础设施条件好、口岸通关服务便利、地方政府政策支持力度大的地区,物流需求和大量的企业形成集聚,极大地推动了该局部区域物流园区的发展和提升,而周边地区的物流园区竞争力则受到极大地削弱,虹吸效应明显。在这种大形势下,物流园区的竞争已经变化成为区域之间的竞争,而非单个园区之间的竞争。
  
  二、流通结构引发物流变化,电商促进园区转型升级
   
  随着我国经济发展方式的转变,钢铁、煤炭、化工等生产资料领域的增速进一步放缓,而第三产业产值增速逐步增加,加之电子商务快速发展,物流需求出现了“黑冷白热”“网涨店缩”的现象。问卷调查数据显示,物流园区流转商品中建材、日用品、食品等生活资料占主要地位。只有不足50%的物流园区流转商品中含有钢材、纺织品,而流转商品中含有色金属和化工品的物流园区仅占到28%,含有煤炭的物流园区仅占到6%,这与2012年调查时相比均有大幅度下降。如下图所示:

 

  物流园区流转商品类型

注:图中百分比是勾选选项的被调查园区占有效调查样本总量的比例,反映被调查园区对该选项的认可程度。
   
另外,问卷调查结果显示,虽然物流公司和运输企业仍然是物流园区入驻最多的企业。但值得注意的是,随着电子商务的快速发展,超过50%的物流园区有电子商务企业和快递企业入驻。如下图所示:

 

  物流园区入驻企业类别


备注:图中百分比是勾选选项的被调查园区占有效调查样本总量的比例,反映被调查园区对该选项的认可程度。
   
  种种趋势表明,产业结构的调整,第三产业特别是电子商务包括跨境电商的快速发展,对物流园区的服务能力提出了新的挑战和发展机遇,物流园区的服务应随之转型和升级。例如,在电子商务服务中,最显著的变化就是多品种、小批量、单件化的作业要求大幅度增加,用户对规定时间内单件化货物的服务要求更高。这就从基础设施建设、设施设备配备、作业流程管理、服务方式创新等方面对物流园区提出了更高的要求,必将进一步推动物流园区的转型升级和设施设备改造。
   
  三、市场竞争日趋激烈,兼并重组与网络化发展提速
   
  近年来物流园区投资增势快速上升,各类生产流通企业、物流企业、地产企业、电子商务企业、境外投资商等纷纷加入投资建设行列。物流园区的数量高速增长,市场竞争已经趋于白热化。激烈的市场竞争催生着物流园区运营模式不断创新,优势互补的各方跨界合作、不同地区功能相近的园区跨区域联合运营等迅速展开,物流园区的兼并、重组和整合将更为常见。
   
  另外,云计算、大数据、物联网等技术和“互联网+物流”的应用正在对物流园区的发展产生深刻影响。加快园区传统作业和服务模式的创新和改变,物流园区实体平台与“互联网+物流”的网络化平台的结合及其跨区域整合将进一步加强。例如,“公路港”模式、车货配载虚拟平台模式通过连锁复制迅速扩张,虚拟平台和实体平台逐渐实现融合发展,物流园区正向着多元化、网络化的方向发展。