网络物流技术装备作为战略新兴产业、细分制造业行业之一，在政策助力、需求扩大之下，悄然崛起，其产业链，在新形势下，将发生什么样的变化？本文就此谈几点看法，不妥之处，敬请指正。

        一、上游，做好新链接

       物流装备产业的上游，按传统来说，则是货架、辊筒、电机、光电开关、支腿框架等单机设备和零部件制造，然而，从智能物流技术装备角度来说，包括核心零部件和核心技术两个部分，具体的重要元件如下：

　　传感器，是一种检测元件，是实现自动检测和自动控制的首要环节；智能控制器，是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置，它是发布命令的“决策机构”；伺服系统又称随动系统，是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统，等等。从价格传导机制来看，钢铁、铝材、塑料等价格波动，对一些大型物流装备系统研制厂商影响较大；而硅材料的价格波动会影响半导体与集成电路价格，进而影响智能物流装备的总体成本；软件系统开发的总体成本会随人力成本的提升而增加……从国际制造产业链角度来说，我国以传统制造为主，美国以科技研发为主，日德以高端制造为主，我国处于产业链中的不利地位。更为麻烦的是，目前，我国承受着高端制造业向美、欧、日等发达国家回流，以及劳动密集型制造业向东南亚等欠发达国家加速转移的“双向挤压”。当前，全球制造业产业链面临重组和逆全球化压力不可忽视，断链风险严重存在，而物流装备的智能化，将更仰仗国外高品质元器件厂商的支持，在脱钩的威胁下，其断链的可能性在增大。另一方面，因为物流装备行业产业链较长，几乎没有哪个企业可以独家提供物流系统项目中从软件到硬件的全部产品、提供从系统规划设计到设备制造安装的一站式服务，所以与上下游企业结成合作伙伴关系十分重要。鉴于此，作为物流技术装备企业，国产化任务刻不容缓，在可预见的时间里，产业链本土化将是长期趋势，推动中国物流技术装备核心零部件技术发展进入快车道成为当前迫切的事情。以前，我国物流技术设备，在高端的核心零部件方面，如智能控制元器件、电机及控制系统、各类感知元器件等都需要进口，近几年的国产替代，取得了很大成绩，我国物流装备制造体系已经建立，产品体系完备、积累了相当的物质发展基础，当前我国物流装备上游将逐步实现传感器、动力系统、核心零部件的国产化替代。

　　对于高品质元器件，专家的流行观点是，我国设计能力并不差，差距在工艺、材料和质量管控上相对薄弱，因而制造出的产品多属于中低端，而占据主导地位的仍然是日、欧、美、韩等厂商。我国有个别企业，部分元器件具有竞争优势，但仅靠单一优势已不足以支撑，需要整个产业链的配合与提升，上游元器件与需求相比还有很大距离，在2023年，我国相关企业将加快相关核心零部件的研发投入，推动我国物流设备核心零部件国产化，使其取得突破，从而使装备国产化率快速提升。目前，在快递快运、医药、电商，以及烟草领域智能物流装备国产化率较高物流装备元器件的国产化，区域物流装备产业集群的发展将发挥重要作用，通过建设产业链集群和生产基地以提高品质，降低采购成本和综合交付成本。长三角智能物流装备产业一体化，是以强链、补链、延链、建链为抓手，高效整合智能物流装备上下游产业链，促进高端要素资源优化配置。以政府主导，促进物流装备产业集群形成，充分发挥各地制造业优势，加强产业联动，坚持以市场需求为牵引，促进产业链协同和创新提质，推动产业高质量发展是出路，浙江省逐渐形成了以杭州、湖州、宁波、嘉兴为核心的物流装备集群，并集聚了国内外众多知名的物流装备企业，已成为我国物流装备行业的重要基地。在区域内领先企业基于其自身在某一品类或某一应用行业的深耕，在不断进行技术投入同时，通过收购、并购等方式不断拓展业务，持续丰富产品线与下游应用行业。总之，中国智能物流装备产业头部企业正在充分发挥其技术创新能力，不断在产业链上进行系列化布局，产能逐步向产业链、价值链的上游集聚，部分领先企业不断从核心产品品类进行纵向扩张，完善产业链上游产品。

　　现代制造业是一环扣一环，一台装备，缺少一个螺丝钉，也不能投入使用，就产业链来说，求生存，谋发展很重要，物流企业的竞争已进入到产业链的竞争，高精尖上游元器件成为物流装备技术发展的支柱。

       二、中游，推出新装备

      所谓中游，从传统角度看，即是物流装备制造商，包括物流软件开发商，和系统集成商。有人从智能物流角度，把上游定义为设备制造商和软件开发商，中游为系统集成商，下游为各应用行业，我们在这里只把集成商作为中游的一个细分赛道。

　　中游的重要使命是推出新装备，目前，智能物流装备主要包括AGV搬运机器人、物流无人机、智能快递柜、分拣机器人、码垛机器人等，国家“十四五”规划，其中有多项与物流装备行业密切相关，鼓励智能物流装备的发展与实践。一个重要的现象是，位于中游的软件开发商从设备软件提供向服务提供渗透，积极成为自动化物流系统综合解决方案提供商，软件的作用越来越大，对于特殊的技术产品装备，软件的进步已经逐步占据了主导作用。随着数字化，智能化在物流行业的落地，软件决定论显得更为现实，软件开发可以实现对自主开发的物流装备和物流软件的集成创新，实现软硬件的无缝对接，使系统兼容性提升，可根据客户的需求灵活配置……对此，王继祥老师又一个论述：把物流作业设施、设备等、货物等物流硬件资源虚拟化，按照单元化和标准化的思想，归类成基础的物流功能模块与基础货物单元，建立虚拟的孪生系统，通过软件系统进行数据分析与优化，再借助软件执行系统对硬件单元进行更开放、灵活、智能的管理与调度，实现物流装备系统的柔性化，并具有不断推进迭代升级与进化能力。物流智能化的升级迭代，要求物流装备的软硬融合与柔性化发展，物流软件从过去的管理向决策、执行与控制方向进化，与智能硬件融合。不可否认，市场需求仍然以先进、适用的普通物流技术与装备为主，但增长速度将会大幅下降，而高端智能物流装备正处于起步阶段，预计增长较快，以B端代表性行业——制造业来说，由于支撑的物流系统不够智能化和柔性化，常会出现生产决策响应慢、效率低、生产异常处理慢等业务痛点，这就需要高端智能装备来解决这一痛点。在这时，我们首先论述一下个性化与通用性。个性化与通用性，看似矛盾，但在实践中，最理想的方式，则是二者的无缝融合。物流装备行业的一个突出特点是覆盖面广，触角涉及各个行业，如烟草、酒业、医药、快递、电商、能源、石化等等，其要求千差万别，需要物流装备的个性化，不同的行业用户对物流装备系统的个性化需求存在较大差异，因此，自动化物流装备系统综合解决方案提供商需熟悉客户行业特点、工艺要求和技术特点，客观地分析客户自身的经济条件和管理水平，以更好地满足客户的个性化需求。另一方面，物流装备也具有通用性，也可称为拓展性，不错，物流装备系统应用领域较为广泛，涉及多种行业，但是不同行业使用的自动化物流装备系统基本功能相同，都是以实现物料出入库、存储、搬运输送、分拣与拣选、配送等物流活动，因此，在此功能基础上建立的装备系统架构能覆盖不同的行业。下游各行业物流装备系统的规划设计理念、使用的自动化物流设备和软件等都具有类似性，技术平台共性较大，这就引出物流企业装备的规模化问题，定制化特点明显，难以形成规模效应，行业市场集中度较低，使企业盈利难上加难，我们要解决的不仅是物流装备的个性化问题，更要解决技术及装备普遍适应性或通用性问题。个性化与通用性并不矛盾，产品适应性，产品多样性，以及产品的成熟度方面，是一个渐进融合的自我完善过程。

　　再说系统集成商的重要性。物流智能系统的集成，就是把智能物流软硬件进行结合，把整个链条当中比较核心的一些智能化装备整合起来。我国在集成系统装备领域，优势不明显，然而这却是整个物流装备制造中利润率较高的，也是一个行业重要的核心竞争力，同时系统集成通过对设备进行整合调用，提供较高附加值会带来较高的毛利。物流行业的发展，以及智能化的提高，对集成技术要求不断提高。集成技术将直接对自动化物流系统项目的建设产生决定性的影响，但我国在集成技术方面还较落后，全球物流系统集成商前10强中没有一个是我国的。集成商的进步方面，应重视两个问题，一是自主开发的物流装备和物流软件可以更好地实现集成创新，与软硬件的无缝对接更为顺畅，可提高系统的兼容性，可根据客户的个性化需求，进行灵活配置。二是集成商的规模扩张较大程度依赖于工程师的团队扩张、要求设计人员深入现场进行研究、体验、总结、创新，才能设计出符合实际要求的系统，才能规划出好的物流中心。从中游角度，我们分析一下当前装备企业存在问题。一是国内物流装备制造企业通常以项目组织生产，需要在项目需求充分明确以后，才能下达生产计划，采购配套器件，再进行全面组装生产。由于项目生产周期长，直接导致部分大型集成项目无法按期完成交付，同时，在备件供给、系统故障排除、改造升级等环节经常出现服务不及时、不彻底。二是同质化问题，导致低端产品出现产能过剩现象，低价竞争现象普遍存在，原因是国内物流装备制造企业缺乏领域领军人才和持续创新团队，核心技术尚未突破，高端装备尚未具备国际竞争力。三是融资问题，从发布的统计数据看，物流装备投融资阶段主要集中于企业发展中前期，以 A 轮、B 轮，以及天使轮为主，这一方面说明，我国物流装备行业还处在发展早期，另一方面要求现有的物流装备企业开发出更多的新产品，取得更大成绩，才能在后续发展中赢得资本的青睐。

　　面对问题，考虑优势，位于中游的物流装备企业更为根本的重要改变应是，将价值链由以制造为中心向以服务为中心转变，可以开展两个层面的物流装备系统服务，一是售前服务，以咨询、规划、设计、策划、品牌推广等服务为主；二是售后的租赁、安装、集成、维修、保养、备件、管理、租赁、金融、改造、升级等相关的后期服务。

       三、下游，打造新场景

      物流装备行业的一个突出特点是覆盖面广，触角涉及各个行业，因此也为它造就了多元的市场应用环境。智能物流装备就是围绕整个物流场景，从收货、存储、补货、传输、分拣、包装、搬运一直到最后的配送进行设计，制造与应用。这说明，物流装备制造是物流行业的基础，而场景则是物流装备开拓的蓝海，以在场景实践中打磨协调性。

　　物流装备正涌现出更多的应用场景，给市场提供了更多的切入点，从人们的观感中，可看到，物流不再局限于：大小各异的快件从传送带经过，装车，扫码卸货，送达用户手中；而是有了更多新的表现形式，在环境封闭、系统受干扰影响小的场景中，立体仓、无人仓、机械臂、智能机器人等硬件各显神通。下游应用，当然首推物流行业，其中发展最为快速的是快递与快运，近几年来对输送分拣系统需求增幅最大是快递行业。更进一步是制造业内部物流，渗透赛道是医药、电商、烟草、机场、汽车等领域，随着柔性化供应链需求持续增强，智能物流装备在各行业的渗透率正在快速提升。由于中国快递物流场景复杂、业务需求高速成长，推动了中国智能物流装备，特别是分拣系统在空间利用性、高效分拣、适应复杂场景、适应复杂包裹、以及综合性价比等方面的综合性能达到世界领先水平。就快递快运企业来说，倾向于与同一解决方案提供商进行长期合作，因此，我国快递快运智能物流装备解决方案提供商集中度较高，2022年，按照营业收入口径，中国快递快运智能物流装备头部解决方案提供商排名依次为中科微至、中邮科技、科捷智能、苏州金峰，以及中集天达等。智能制造领域仍然是物流技术装备需求热点，珠三角为核心的“中国制造”面临全面转型升级，生产物流、自动化物流、供应链物流急需改造，为物流装备与技术企业提供了发展的巨大契机。其中新能源是最大的应用场景，因为新能源领域增长最快，2022新能源领域的市场规模增速最快，同比增速约为70.0%，由此催生出了大量的智能物流装备需求，我国新能源领域智能物流装备市场头部供应商包括先导智能、今天国际、中鼎集成等。智能物流装备企业正打造包括机器视觉工业检验、机器人分流分拣、物料搬运、智能立体仓储等在内的重大智能场景，其在工业制造中的逐步落地，可提高货物生产及流通效率，提升库存精细化管理，有效降低人工成本，实现生产的柔性化与个性化。不同行业的客户需求不一样，物流自动化、智能化解决方案必然会呈现出多样性，这也要求提供智能化装备的企业需要丰富的场景积累、运营经验，深度的行业理解和融合，以及全面的服务能力。

　　物流装备制造企业可通过细分目标市场，有方向性和针对性地加强各种场景技术创新工作，加快现有装备升级换代，通过研发并推广使用通用性较强的新产品装备，及时抓住制造业、电商配送、医药配送、食品及快消品、新能源等当前需求旺盛的新兴行业市场机遇，及时适应快速发展变化的市场环境。物流装备技术是一个实用性很强的应用技术，与应用场景有密切关系，只有将各类设备与作业流程很好地衔接起来，才能把设备的优势最大化地发挥出来。如北自科技在化纤纺织行业，中鼎集成在锂电行业，将智慧物流系统与智能制造产线相融合，为客户转型升级创造价值，自身也在此过程中抓住机会做大做强。对于场景，物流运营者最有发言权，这是装备制造商与运营商交叉跨界的根本原因，其特质是，物流装备制造商不仅为物流运营商提供设施设备，并参与到物流行业运营中去，另一方面，物流运营商也深深嵌入到物流硬、软件的制造中，二者都在交叉跨界，而这一趋势，在近年更加明显。围绕产业链上下游的对接需求，物流运营商，如京东，菜鸟，顺丰，跨界物流装备制造与系统集成，已不是什么新鲜事，2022年7月30日，菜鸟发布了一款自研的自动化产品——托盘四向穿梭车，是托盘类密集存储解决方案的新一代智能搬运设备，具有世界领先的优势。目前，不少装备企业从单一场景装备制造，向传输、分拣、拣选、搬运等其他场景拓展，从长远来看，物流技术装备企业，已经不只是单纯产品的生产单位，更是资源的组织者和整合者；智能物流装备应用于工业生产及商业配送环节，其商业化落地能够提高生产及流通效率。

　　结语：经过几十年的激烈市场竞争，我国物流装备行业取得了丰硕的成果，与世界先进水平越来越接近，并且在部分产品中具有了后发优势，当前的发展方向，与我国整个制造业的目标是一致的，即以高质量为导向。