今年上半年，快递业务量和业务收入预计达到 806 亿件和 6340 亿元，而在庞大的业务量背后，入局的玩家的现状则更称得上是扑朔迷离。从快递快速崛起到今天，已近十年，自 2014 年后，中国快递业跨入“百亿件时代”，连续五年稳居世界第一。即便在出海战略优先的今天，这种优势也转化为源源不断的物流生命力。良好的业务和预期让入局玩家得以拥有充足的时间来迭代策略，进行尝试。在很长一段时间中，中通、圆通、申通和韵达构成了最初的快递头部玩家。伴随着移动互联网的兴起，京东菜鸟等依托电商本体而构筑的物流团队逐渐脱颖而出。2023 年全年，京东物流实现总收入 1666 亿元，同比增长 21.3% 。而菜鸟物流则在当年收入达到了 778 亿元人民币，相比上一财年增长五分之一。极兔速递在 2023 年的全年总收入为 88.49 亿美元，同比增长约 22%  ，而中国市场更是贡献了接近 60% 的收入。庞大的中国市场成为了快递企业们竞争的舞台，变化时时在发生着。一方面是崛起的电商自配，一方面却是开始掉队的老牌玩家， 2023 年，申通全年快递业务收入 390.99 亿元，同比增长 19.89% ，单票收入同比降幅却达到 17.11% ，这意味着价格战从未停止。圆通亦遇到了同样的问题，市占率已下滑至 14.12% ，同比减少 2.56 个百分点。一道简单的数学题，这意味着电商自营快递企业的总营收已是除顺丰外其余传统物流企业的数倍之多，电商物流能挤开传统选手一只脚迈进决赛圈吗？顺丰会不会成为拦路虎？01

　　菜鸟驿站的崛起

　　在菜鸟驿站之前，快递企业延用过点对点的配送方式，而网点的出现进一步地改变了当时的现状。网点以其特殊的场地模式，为从集散地送出的快递找到了较优解。即通过网络将线上电商购买的物品通过车载物流的形式送到消费者所在地后，经过分拣的环节，再使用快递员将快递送到小区附近的网点里。网点往往通过承包的形式，以家庭为中心，作为收发件的固定区域。这种方式的特点在于能够将时间和空间稳固，不会出现以前送件上门所需要面临的因为业主不在家导致的效率流失问题。网点的出现将逻辑更改为，用户前往固定地址取件，让能够触达小区的快递件数成几何倍数增加。不再由集散地分拣后送达固定区域，再由快递员从固定点骑车出发，彻底改变了携带的快递数量有限，送货效率不高的问题。菜鸟驿站的出现则将新模型的效率大幅提高， 2020 年的全球智慧物流峰会上，菜鸟就宣布菜鸟驿站将由单一的快递业务升级为数字社区生活服务站。

　　截止 2021 年 5 月，菜鸟物流通过快递保管、寄递、团购、洗衣、回收等为消费者带来便利的物流、生活服务。数万家菜鸟驿站覆盖全国 200 多个城市，进入 2000 多所高校，其中社区驿站覆盖 160 多个城市。菜鸟驿站处理的包裹量逐年以超过 100% 的速度增长。权因菜鸟驿站的形式与常规网点不同，通过“一物一码”的方式将取件码与货架打通，扫描后能够准确的知道货物的位置，极大地提高了存取效率。而取寄一体机的功能则是将谁来取、何时取等信息一并用图像、文字、视频等方式记录。将过去人工进行的核对验证变成了联网的机器验证，尽可能将运营者的负担降低。通俗的来讲就是增加运营者的效率，最终带来利润。因此，菜鸟驿站一时间如同雨后春笋一般冒出。价值是显而易见的， 2023 年第三季度，菜鸟集团季度营收 284.76 亿元人民币，同比增长 24% 。2023 年 6 月 30 日，菜鸟驿站日均处理超过 8000 万个包裹，连接超过 17 万个驿站。新式取件的冲击正在逐渐延展至传统物流赛道，虽然圆通全年业务量 212.03 亿件，同比增长 21.3% ，位居行业第二，但却并未拿到足够的利润。今年 5 月，圆通速递发布了 2024 年第一季度报告，收入保持双位数增长，但利润增幅仅为低个位数，且现金流表现不佳。从侧面也印证了增量不增收的尴尬事实。这同该物流企业的战略也有很大关系，圆通这些年始终将自己定位为电商伙伴，在国内通过接收电商的次级物流业务来发展，同时也大力发展跨国业务。但卧榻之侧岂容他人酣睡，电商自己很快就研发出了自己的物流体系。这就导致了虽然圆通业务量遥遥领先，挣得却是辛苦钱。菜鸟依托驿站体系搭建的生活服务场景将多元化的社区触达融合在一起，以驿站为中心发散出的团购等生活服务，增加了它本身的商业价值。同时，又将淘宝的线上生态移植社区，使得驿站成为电商能够面对面接触消费者的一个窗口。崛起的电商物流靠着扎实的基本功和数据化中台系统稳步推进，而顺丰则凭借时效件市场占据绝对领先份额，以快速、安全、准确的服务赢得了良好的口碑，连续多年在国家邮政局的快递服务满意度调查中位列第一。02

　　交火的顺丰和京东物流‍

　　与加盟制相比，顺丰的直营模式保证了服务质量的统一性和可控性，使得在服务标准和质量控制上具有优势,这也意味着顺丰能够将机队的优势发挥到最大。与其他快递企业不同，顺丰最为核心的业务模式是时效件。通俗的来说，就是以及时达为主，通过大批量机队的运送效率将货物空运。顺丰也有这种底气，截止 2023 年末，顺丰的服务覆盖中国 100% 的城市及全球 202 个国家和地区；同时也是中国最大的航空货运承运商，并拥有中国最大规模的货运机队，截至 2023 年底自有及租赁共 103 架全货机，执飞共 152 条国内及国际航线，连通 65 个国际机场。全球运营管理 1900 座仓储资源、 396 个转运中心、超 4.4 万个自营及代理服务点是顺丰的底气。而在收购整合了嘉里物流后，在东南亚市场的辐射能力极大上升。增加的海外履约能力半径，就能加速向国际型综合物流服务商转型。相关行业人士认为，结合双方的货量，可利用规模效应获得对外部航司更佳的议价能力并提高原有仓位装载率，实现双方在国际航空运输环节的成本优化。实际上，顺丰比起其他物流公司的优势已经非常明显，时效件的费用昂贵，足够支撑成本。而差异化布局中的特快和标快分别以一日和三日内，顺丰即日 / 顺丰特快：同城、省内以及经济区域内互寄，体积重量=长 (cm)×宽 (cm)×高 (cm)÷ 12000 ；省外、跨经济区域互寄，体积重量=长(cm)×宽(cm)×高(cm)÷ 6000 顺丰标快：中国内地大部分流向互寄，当实际重量 30 kg以下，体积重量=长(cm)×宽(cm)×高(cm)÷ 12000 ；当实际重量 30 kg及以上，体积重量=长(cm)×宽(cm)×高(cm)÷ 6000 。稳定的客单价是顺丰这么多年与电商快递竞争而不落入下风的真正原因。而大件快运、冷运物流、第三方同城即时配送和独立第三方供应链解决方案等业务则逐年增加 ，顺丰的同城即时配送业务在 2023 年成功扭亏，实现首次年度盈利。

　　对手京东物流则提供不同类型的快递服务，包括京东特快、京东标快、生鲜特快等，各有不同的服务标准和价格，基本对标顺丰也是走得直营方向。唯一的区别在于，京东是直营为主。截至 2023 年 12 月 31 日，云仓生态平台合作云仓的数量已超过 2000 个。在保持直营的基础上，通过云仓模式与第三方合作伙伴进行资源整合，实现更广泛的物流服务网络覆盖。而云仓是最大的不同点，将京东的服务标准以及软件放到合作商的仓库里。采用京东的物流中控平台（CLPS）、仓储管理系统（JWMS）等系统支持，以及零售小程序等，增强自身的信息化管理水平和自动化作业效率。主要玩家的价格战趋近 4 年，顺丰对于电商物流的差异化在急剧缩短，但在快速履约的环节中，依旧占有巨大的优势。京东快递于 2023 年 10 月在港澳地区服务升级，通过开设多个快递运营中心实现全环节自营，并提供全港、全澳范围内的送货上门服务。在盈利转正后，顺丰也将目光放在了香港，利用自己的运输和业务优势，以图拿下一城 。7 月 1 日，顺丰同城以“SoFast”品牌正式登陆中国香港地区，香港用户通过最新版本 App ，下单时点选“同城急送”，即可体验全港点到点、全品类即时配送服务。同时，与京东先后将业务放到香港，火药味已经非常浓厚，这两个玩家在内地市场的竞争已经延续至大湾区。他们这样做的好处也很明显，华语地区用户消费习惯类似，可以不用单独做一套系统匹配，直接节省成本。03

　　AGI引爆市场快速变革

　　短期内，顺丰的机队依旧是空中运输最顶级的力量，这也是顺丰将多条航线放在鄂州的原因之一。在与顺丰的竞争中，京东菜鸟目前无法从运输端进行反超。据有关部门统计，1-5 月，鄂州机场实现货邮吞吐量达到 27.5 万吨，货运架次达到 10,717 架次，其中国际货运 1112 架次。顺丰在去年一季度净利润增长超过 60% 后，2024 同期净利润仍增长 11.14% 至 19.12 亿元，盈利稳健。圆通净利润规模领先通达兔，申通经过利润修复之后，一季度净利增速不低。3 月 29 日，据民航局消息，我国民用无人机已在农林牧渔和娱乐航拍领域率先实现行业普及。当前，无人机物流配送业务已延伸到城市商圈与社区，电动垂直起降(eVTOL)机型的适航审定工作也正在稳步推进。一个显而易见的现实是，在民用无人机完全展开之前，公路运输和航运依旧是竞争的重中之重。价格战自然就成了快递企业绕不过的坎，1-5 月，快递市场平均价格为 8.2 元/件，同比下降 6.2% 。其中，5 月份韵达、申通、圆通、顺丰单件同比分别下降 16.8% 、 9.1 %、 3.9% 和 6.6% 。但随着单价的降无可降，更多其他领域的比拼正在悄然发生。2024 年是 AGI 的大年，在快递方面可以完成很多人工无法达到的东西， AGI 技术可以通过分析和优化快递流程，提高整体的工作效率。快递行业会迎来一次崭新的改变，这种改变不同于以往的运输方式的改变 ，而是底层逻辑的彻底变化。AGI 的发展会导致现行快递业务格局的变化，来到一线，首先就是快递点形式的革新，无人快递站或会提前出现，而机器人的普及则会将送取件的共时性彻底打破。回到业务中台，管理方式随之改变，包括指令的发出，以及调度的效率，当物流网络不再受到地域的限制时，现行的市场将会洗牌。大模型可以及时赋能智能仓储系统，实现货物的自动分拣、存储和检索，提高仓储管理的自动化水平和准确性。

　　AGV无人搬运车阿里云、菜鸟、高德地图、中远海运、东航物流、圆通速递、申通快递、中通快递等共同成立的“物流智能联盟”，唯独不包括顺丰京东，可以看出次级梯队想要取而代之的野心。在新的赛点时刻，通过 AGI 弯道超车拿下比赛。7 月 24 日，国家邮政局发布关于 2024 年第二季度快递服务满意度调查和时限妥投率测试结果。结果显示，顺丰在二季度快递服务满意度及 72 小时妥投率均获得首位事实证明，顺丰已经率先杀进了快递行业的决赛圈里。通过飞机与扎实的地面运输，结合智慧中台，已经拥有决定性优势。但一个残酷的事实摆在所有快递企业的面前，由于 AGI 超出想象的发展速度，此前的决赛圈，变得并不重要 。当 AGI 快速发展时，会出现这样一种我们从未想过的场景-快递站消失了。届时物流市场将会涌现出崭新的科技企业。或许就像王卫说得那样，顺丰的对手不是传统企业，而是科技企业。从 AGI 的出现来看，当时许多人以为他指的京东菜鸟可能还算不上“科技”。但顺丰目前的成功说明了一个道理，客单价高者为王，这意味着长久以来的价格战或许毫无意义。

　　AI 助手时代已经来临，悄无声息中 AI 辅助时代已被“一键跳过”。