告别2023年，步入2024年，智慧物流将呈现什么样的格局，获得哪方面的发展，彰显什么样的主流趋势？本文在此作几点分析，不妥之处，敬请指正。

　　一、来年大势

　　12月11日至12日在北京举行的中央经济工作会议，为2024年的发展定了基调：“发展是解决我国一切问题的基础和关键”，而这里的发展，是高质量发展，“必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理”，落实到物流上，就是要实现智慧化。

　　因此，2024年，智慧物流的发展，围绕一个逻辑，两个要点：逻辑就是高质量发展；要点有二，一是降本增效提升为导向，二是创造服务价值的提升为导向。

　　从外部环境来看，中美、中欧、中日韩的贸易依存度持续下滑，似乎不是一个短期趋势，而是长期的趋势，但是，我国经济具有规模优势，以超大内需为孵化体的科技产业全球竞争力增强，新能源产业、电子计算以及一些其他的IC相关产业，都通过中国超大市场完成孵化，然后走向全球，取得强大竞争力。

　　超大市场效应不断被这些科技产业论证，智慧物流产业，作为前沿科技的融合产业，必然受益于这个超大内需孵化体，从而取得较好的发展。

　　我国物流数智化再升级空间巨大，目前我国整体物流自动化平均水平在20%左右，对比发达国家80%尚有巨大可开发空间；智能工厂要实现智能生产，必然要建立自动化的物流仓储系统；传感器、定位技术等技术发展，为智能物流和智能制造行业发展提供有效可靠的底层技术支撑。

　　新一代信息技术与智能制造、智慧物流产业正深度融合，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链、全面连接的新型生产制造和服务体系。

　　部分国内智慧物流装备企业经过多年发展已经积累了较多项目经验，并坚持自有核心技术和产品；另一方面，国内智能物流领域，外资和本土智能物流系统供应商基本上错位竞争，对应各自的优势领域，呈现分层化竞争态势。

　　有机构推测，中国智能物流市场持续高速增长，近十年来平均增长速度高于20%，其发展路径是形成涵盖“技术创新、标准制定、落地应用”的发展局面，因此，对于2024的智慧物流发展，我们充满着信心。

　　二、发展要点

　　2024年，经济形势的主要判断是，全球经济的滞涨和中国经济的筑底修复，有机构预判2024年中国经济GDP增长的区间大概在4.3%-4.5%之间，会比过去3年要快一点。

　　外部环境复杂严峻、美国持续加码对华“脱钩断链”，欧盟及西方国家有紧跟其后之势，在此背景下，有机构认为，先进产业制造体系建设需要长期投入，预计2024年制造业投资同比增长8.2%，比2023年增速预计高2.2个百分点，产业转型方面会加速，对制造业投资会产生增长效应，智慧物流装备行业，作为先进制造业的一部分，在其中必然受益。

　　智慧物流体系是我国物流产业发展和转型的必由之路，物流行业也处于增速放缓、效率提升、需求调整和动力转换的关键战略发展时期，通过智慧物流来实现转型是行之有效的方式。2024年，越来越多的物流巨头以物流科技产业基金、集团研发投入等形式加紧布局智慧物流。

　　中国智慧物流行业发展共经历了三个阶段，分别是机械化阶段、自动化阶段和智能化阶段。现阶段行业处于智能化阶段，表现为以工业4.0为契机的生产物流系统大规模应用，机器人、无人机、“货到人”等技术相继涌现，各项传统科技与新兴科技开始整合。

　　智慧物流配套基础设施建设高速发展，比如5G、北斗，人工智能物联网、大数据、云计算等，奠定了智慧物流发展的硬件基础；智慧物流也面临良好的科学技术环境，新型的科学技术和设备，比如无人机、机器人等，广泛地被应用于物流产业，在整个智慧物流体系框架中起到关键的支撑作用。

　　智慧物流推进以市场化为基本路径，在产业运作层面必须形成市场驱动的条件，中国经济结构正在转型，从原来低成本资源禀赋转变成高成本创新资源禀赋，深刻推动整个经济增长方式的转型，过去赖以生存的低成本劳动力和低成本要素资源，都在上升，数据是中国非常有竞争力的资产，数字化为核心的技术革命推动了创新，智慧物流作为数字化重要部分，将获得较大的发展内生动力。

　　2024年，我国市场的技术变革步入数智技术革命阶段，主要是建立一个基于共享基础上的开放生态的模式和运用数智化技术实现效率提升和数智化的网络效应，智慧物流正在做这样的事情。

　　智慧物流，以数智化革命的方式，服务于以制造为主的各行各业，从而使其从原来旧的增长模式转变成为新的增长模式，从原来的规模化的、低成本的旧质生产力的模式，转化成为以创新为核心的新质生产力模式。

　　产业层面，要促进智慧物流产业链一体化，引导结构升级，创新物流产业运作管理模式，要加强智慧物流技术和运营模式的创新

　　智慧物流对产业的渗透，从单一到全面，从简单到复杂，可以回顾，2018年至2022年期间，智慧物流的转型主要集中在局部的尝试或试点阶段，更侧重于简单的技术应用或流程优化。

　　到了2023年，智慧物流产业链具有战略性的规划布局，这种转型的深度和广度都得到了显著提升，不再局限于单一环节或部门，而是全面渗透到整个物流行业的各个方面，包括运输、仓储、配送以及客户服务等各个环节。2024年，这一趋势将延续，并更加迅速。

　　物流装备的智能化进程逐步推进，具体体现有两点。一是单一物流装备的自动化及智能化，如自动引导运输车(AGV)、全自动堆垛机及搬运车等；二是通过各种单一物流装备、仓库环境改造以及物流软件系统集成的融合，构成完整的仓储物流体系，实现对商品从生产线到仓库，从仓库到消费客户的智能赋能，全面提升物流环节效率。

　　贯穿产品全生命周期的智能物流系统正在成为推动制造业发展的重要引擎，需求的个性化和差异化也对传统物流行业提出了更高的要求，即高度智能化。智慧物流可以穿透的领域很深，形成生态链的闭环服务，同时，智慧物流将获取更多的商业机会和竞争优势。

　　智慧物流的内涵和外延正在发生更替与变革。2024年，对智慧物流的认识不应停留在技术、基础设施等生产要素的层面，而应上升到产业服务的高度来认识。智慧物流贯穿于生产、流通和消费各个环节，贯穿到整个社会经济的全过程，万物互联正是智慧物流发展要点，协同共享是智慧物流的核心。

　　在这样的大背景下，智慧物流的发展，需要坚持长期主义，从十年的角度来考虑企业的发展规划，高速增长、超速裂变的风险是非常巨大的。因此，2024年，既不能凑热度盲目推进，也不能踌躇不前错失战略机遇，物流智慧化是大势所趋，却需要走很长的艰难历程。

　　智慧物流的发展，要有成本概念，开展智慧物流建设，其效率提升和服务价值提升所创造的企业经营效益，必须覆盖开展智慧化改造和运营的投入，保证经济效益。

　　2024年智慧物流的表现为由“速度型”向“质量型”转变，智慧物流每一个环节，都不能好高鹜远，而需要脚踏实地，选取适用场景的实用技术，让智慧物流成为物流业发展新的增长点和提质增效的新路径。

　　三、企业路线

　　智慧物流装备是智能物流的基础，智能物流装备行业由基础的自动化物流装备制造及系统集成向数字化、网络化、可视化、模块化、柔性化等方向发展。

　　智慧物流产业链主要分为上、中、下游三个部分，上游主要为单机设备和零部件提供商，包括传感器，控制器，执行器、软件平台等；中游是解决方案提供商，自身拥有核心设备或软件产品，并根据行业的应用特点使用多种设备和软件，设计建造物流智能化系统；下游是应用物流自动化系统的各个行业，主要分为工业生产和商业配送。

　　产业链中游的解决方案提供商处于整个产业链的核心地位，我们这里要说的企业，重点就是智慧物流装备制造企业，或中游企业。

　　对企业来说，目前的国际形势是，经济的全球化与政治反全球化，全球供应链脱钩与“短链化”；国内形势是，宏观经济增速放缓、宏观经济疲软与下游波动，各下游产业开支比较谨慎的局面，从而使智慧物流企业面对的情况是，订单少、盈利难，下行压力大，部分企业增收不增利，甚至营收利润双双大幅下滑，还有可能出现生存问题。

　　以上可以看成是行业的整体趋势，如果我们从细分行业考察，则不太相同，比如移动机器人行业相对艰难，智慧物流仓储集成商们却表现不俗。从细分行业内部来说，则是两极分化，有的企业保持两位数的增长速度，有的则出现亏损。

　　中国企业在不确定新常态下的应变之道是什么？在低迷的市场里，要取得盈利，就是要开拓有增长空间的新市场，主要的两个方向是海外市场与新开拓市场，2024年的企业发展路线，也应如此。

　　1、海外市场，

　　如何凭借在海外市场增长，成功抵御市场波动带来的下行压力。智慧物流与智能制造设备在欧美发达国家已经有较高的使用率，但是在俄罗斯、印度、土耳其等新兴市场国家的普及程度还较低，智能物流与智能制造行业在海外市场仍具有巨大的发展空间。

　　国内智慧物流行业一批中小企业逐渐成长起来，但发展较为分散，尚未形成巨头，却在细分行业领域形成了一批研发设计能力较强、项目经验较为丰富、具有较强竞争力的企业，并开始大力拓展海外市场。

　　音飞储存则是依靠海外市场，拉动了业绩增长；中科微至就将2023上半年的高速发展，归功于海外客户的拓展。

　　2024年，有条件的智慧物流公司要进一步贴近海外客户，提供更加及时、有效的产品解决方案，更好、更快地满足客户需求。海外战略实现需要全方位，不但是在海外渠道上，而且要在制造基地、品牌打造上都要下功夫。

　　2、新开拓市场

　　没有新市场的拉动，智慧物流企业营收必然不可能较好地增长。新一年，烟草和石化行业订单将有所下降，新能源、医药、冷链、电子信息、汽车等各行业增长趋势明显，特别是新能源动力锂电行业对立体仓库的需求高速增长，抓住锂电、光伏与储能的新能源风口，可找到新的市场蛋糕。

　　物流装备的应用涵盖各个领域，不同领域需要的智慧物流解决方案差异较大，总体来说，行业物流智慧化对物流技术和装备提出了一些新的要求：物流单元智能化，系统协作高效化，物流系统柔性化，系统运营智能化。

　　以今天国际为例，新能源行业对企业营收贡献较大，在稳固动力电池领域领先优势的同时，加大在储能领域的资源投入和拓展力度，取得较大成效，新能源领域整体新增订单创同期历史新高。

　　东杰智能称，新能源行业是企业重点攻关的赛道，目前在深化与宁德时代合作的同时，陆续突破了蜂巢能源、海辰储能等标杆客户，订单规模增长迅速，成为公司重要的业务增长点。

　　我国出口产业结构正在发生转变，从低附加值产品，转变为以高附加值、高科技含量的新能源汽车、新能源、电子产品为主，深刻地推动企业自身经营模式和增长模式的转型，智慧物流企业的市场拓展要符合这一方向。

　　2024，智慧物流企业面临严峻形势，越来越多赛道都卷成红海，为了保持逆势增长，需要发掘新市场的战略视野，从进军海外或者拓展新市场入手，但都不是一蹴而就，需要更长的时间和耐心，需要默默耕耘的战略定力。

　　从逻辑上来说，智慧物流的发展道路是曲折的，前途却是光明的，全球范围内的土地成本以及劳动力成本的攀升趋势不断加速，为了实现降本增效，在竞争中抢得先机，不同行业的企业对智能仓储物流系统的需求度都随之高涨，因为，智能物流装备目前仍然是现代物流服务业的降本增效的最有效的解决方案。

　　政策角度，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，进一步激发了各地对智慧物流系统和智能制造系统建设的热情。

　　从区域分布来看，智能物流装备行业竞争者主要分布在广东省、浙江省、江苏省、上海市。这些省市的政策很重要，其中，江浙沪地区着重完善供应链物流支撑体系，加快智慧物流基础设施，优化仓储规划布局；广东省基于资金优势，推广集约高效的智能物流设备，推动货、车、场等物流要素数字化，支持物流园区智慧化升级，2024年，政策还会延续与加码。

　　从智慧物流企业角度，在研发上重投入，推出领先的产品，井松智能基于对研发的大量投入，公司相继推出料箱式AGV、甲壳虫新系列及四轮平衡重载等多款新品，并实现部分车型标准化量产，目前正专注于重载达5000KG的双驱平衡重式移动机器人开发等产品的开发，

　　2024年的智慧物流市场，潜伏着机遇，两极分化态势，将促进智慧物流市场的集中度攀升，设备提供商和拥有核心软件产品的系统集成商也在向解决方案提供商演变。

　　目前比较知名的解决方案提供商大都是由设备提供商或软件开发商演变而来，一部分是由物流设备的生产厂家发展而来，这类企业的硬件技术较强；另一部分是由物流软件开发商发展而来，这类企业在软件技术开发上具有较强的竞争实力，AI技术重要的落地，为智慧物流开辟了全新的业务领域。

　　智慧物流属于智能制造的一个分支，智慧物流企业，如何理解在各个产业中正在发生巨变？这些变化对智慧物流提出了哪些挑战？我们在2024年拭目以待。

　　四、未来远景

　　不拘泥于2024，在未来长时期内，智慧物流发展的趋势是什么？我们认为，有两点，一是绿色嬗变，二是大宗物流智慧化，（关于这两点，年初本公众号发布的原创文章《聚焦2023年智慧物流：格局与发展》中有过详细论述）

　　先说智慧物流的绿色嬗变。可持续发展始终是中国的重要主题，中国经济工作会议强调，打造绿色低碳发展高地，积极稳妥推进碳达峰、碳中和，加快打造绿色低碳供应链，未来十年，智慧物流将深度参与绿色低碳发展，经历绿色嬗变。

　　智慧物流绿色化，指的是，物流系统既具备智慧化功能，又满足绿色低碳化的要求，绿色智慧化必将成为中国智慧物流的发展方向，是未来智慧物流系统的必然要求。

　　从某种意义上说，智慧物流代表先进的物流技术，可能是绿色的，低碳的，然而在实际之中，并不是智慧化的物流系统就一定绿色化。有的智慧物流系统可能电机不节能、存储与计算不节能、自动化系统没有能源管理、物流运筹调度只考虑成本效率不考虑节能降耗等等。

　　在时代的潮流中，绿色发展意识渗透到智慧物流企业中，形成越来越引起重视的绿色理念。国家与地方出台的促进大宗货物智慧物流政策中，其中一项是绿色环保。

　　再说大宗物流智慧化。我国智慧物流发展现状，既有亮点，也有盲点，以大宗商品为代表的生产资料物流可以称得上是智慧物流的蛮荒之地。未来的十年里，我们需要补齐短板，注重平衡，也就是说，大宗智慧物流要从2024年开始破荒，用十年的时间做到初步渗透。

　　大宗物流，如在煤炭、钢铁、电解铝、粮食上在智慧化上乏善可陈，其智慧化转型其实很迫切，因为它们连接能源、钢铁、冶金、化工、纺织、食品、材料、建筑等几乎所有传统行业的生产制造节点，与国民经济各个门类都高度相关。

　　大宗商品种类超千余种，是国民经济基石，关系着国计民生，大宗物流作为物流行业的重要组成部分，占据较大的市场份额。全年公路运输总量中有2.5万亿工业品，其中又以煤炭、钢铁、水泥等大宗货运为主，因此，大宗物流智慧化，是有着万亿市场规模的新蓝海。

　　大宗物流以其庞大的经济体量支撑着智慧化的开展，行业本身也表现出积极的智慧化意愿和动作，过去往往把精力放在生产方面的智能化的升级上，现在意识到不足，目前，中国大宗物流市场诸多环节具备智慧化提效增质的空间和潜力。

　　大宗物流的重要任务是公转铁、公转水，实现多式联运最优化，这离不开智慧化赋能。有效的物流智慧技术、是实现公铁水“精准对接”、“结点成网”，强化装备标准协同，推动技术融合，推动网络融合，做好各种运输方式的有机衔接的重点。

　　大宗智慧物流并不需要玩技术和商业概念，只有真正的产生实际应用价值，才算落地，才能吃到智慧物流的时代红利。对大宗物流来说，这一智慧化过程必须“适用”，适用，就是寻求技术成本的平衡。

　　对大宗货物来说，智慧物流是一个非常长的产业链，需要产业链上的企业彼此协同合作才能实现互惠共荣。如果说电商物流是智慧物流的前半场，那么，以大宗类商品为代表的生产资料物流则应该是下半场。